Goku e Kuririn estão treinando para um Torneio de Artes Marciais que acontecerá no país Mifan. O Imperador de Mifan, Chaos, está tentando encontrar sua perdida “Lan Lan”. O ministro, Mestre Tsuru, faz Pilaf e sua gangue construírem um Radar do Dragão Global, o pegam dele e está a usando para encontrar as Esferas do Dragão. Ministro Tsuru e o General Tao Pai Pai dizem que usarão o desejo de Shenlong para localizar Lan Lan, mas na verdade estão planejando, com a ajuda de Tenshinhan, matar Chaos e dominar o país. Tenente Blue diz que o único lugar que eles não procuraram por ela foi no quarto do Ministro Tsuru, e portanto ela está lá, mas Blue é morto por Tao Pai Pai. Bora e Upa têm a última Esfera do Dragão e a levam para Mifan para usá-la para pedir ao Exército Mifan que saiam da Terra Sagrada de Karin.