O reinado de Brian como o homem mais gato da Babylon é desafiado pelo novo garanhão, Brandon. Embora tenha sido um grande sucesso como o “Queer Guy”, Emmett enfrenta um desafio próprio quando percebe que foi contratado como palhaço para as avaliações da rede. Ted, um novo homem após sua cirurgia plástica, tem a oportunidade de se vingar de uma antiga paixão. Ben e Michael tentam ajudar Hunter a levantar seu ânimo e voltar para a escola. Entediada como uma senhora de lazer, Debbie se encontra de volta ao restaurante.