É 1979 e Tim, agora assistente social em São Francisco, viaja para Fire Island, onde suspeita que Hawk esteja bebendo até morrer após uma tragédia familiar. Hawk leva Tim em um passeio pelo “paraíso gay”, entregando-se à dança, drogas e sexo desenfreado até que as coisas piorem. Em São Francisco, Marcus e Frankie são atraídos para a explosão de raiva gay provocada pelo veredicto do julgamento de assassinato de Dan White. A filha adulta de Hawk, Kimberly, desafia Lucy a contar a verdade sobre seu casamento.